30 mai 2018

TH annonce un placement par prise ferme de 50M$ US

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE ENVOYÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

Theratechnologies Inc. (TSX : TH) a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des capitaux, en vertu de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’acheter de la société et de vendre au public un montant en capital total de 50 000 000 $ US sous forme de billets non garantis de premier rang convertibles exigibles le 30 juin 2023 (les « billets »), au prix de 1 000 $ US par billet (le « placement »). Les preneurs fermes auront également l’option d’acheter des billets supplémentaires jusqu’à concurrence d’un montant en capital total de 7 500 000 $ US afin de couvrir les surallocations, le cas échéant, et aux fins de stabilisation du marché, dans les 30 jours qui suivent la clôture du placement (l’« option de surallocation »).