15 janvier 2021

Theratechnologies annonce un placement public d’unités par voie de prise ferme de 40 million $ US (version canadienne)

Montréal, Québec – le 11 janvier 2021 – Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) ), société biopharmaceutique dont les activités sont axées sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une convention avec Corporation Mackie Recherche Capital à titre de preneur ferme et teneur de livres unique, au nom d’un syndicat de preneurs fermes comprenant Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque Nationale Inc.  (ensemble, les « preneurs fermes »), aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu de souscrire sur une base de prise ferme 14 546 000 unités de la Société (les « unités »), pour un produit brut totalisant 40 001 500 $ US (soit l’équivalent d’environ 51 081 915 $ C) (le « placement ») à un prix de 2,75 $ US par unité (soit l’équivalent d’environ 3,51 $ C par unité).

Chaque unité sera composée d’une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d’un demi bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription conférera au porteur de celui-ci le droit de souscrire une action ordinaire à un prix de 3,18 $ US (soit l’équivalent d’environ 4,06 $ C) en tout temps jusqu’à 36 mois suivant la date de clôture du placement.