19 janvier 2021

Theratechnologies annonce la clôture d’un placement public d’unités par voie de prise ferme de 46 million $ US comprenant l’exercice intégral de l’option de surallocation

Montréal, Québec – le 19 janvier 2021 – Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) ), société biopharmaceutique dont les activités sont axées sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, est heureuse d’annoncer qu’elle a complété son placement par voie de prise ferme annoncé préalablement (le « placement »)  aux termes duquel la Société a émis 16 727 900 unités de la Société (les « unités ») à un prix de 2,75 $ US par unité (soit l’équivalent d’environ 3,51 $ C par unité) (le « prix du placement »), pour un produit brut totalisant 46 001 725 $ US (soit l’équivalent d’environ 58 714 929 $ C) à un prix). Le placement comprend l’exercice intégral de l’option de surallocation permettant l’achat de 2 181 900 unités supplémentaires au prix du placement.

Le placement a été mené par Corporation Mackie Recherche Capital à titre de chef de file et teneur de livres unique, au nom d’un syndicat de preneurs fermes comprenant Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque Nationale Inc.  (ensemble, les « preneurs fermes »).

Chaque unité est composée d’une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d’un demi bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère au porteur de celui-ci le droit de souscrire une action ordinaire à un prix de 3,18 $ US (soit l’équivalent d’environ 4,06 $ C) en tout temps jusqu’à au 19 janvier 2024.